Cornello rappelle à Rose les principes fondamentaux de l'alchimie: ne pas transmuter d'objets en or, et ne pas faire de transmutation humaine (semblant oublier momentanément au passage ce qu'il lui a promis). Il se permet au passage de faire la moral aux deux frères pour leur acte, mais alors que Ed garde le silence, Al explique que la raison à tout ça n'était que la volonté de deux enfants de revoir le sourire de leur mère encore une fois. Ed essaye une fois de plus d'expliquer à Rose qu'il ne faut pas tenter de transmutation humaine en lui montrant les conséquences, mais Cornello lui affirme au contraire que lui à l'autorisation du Dieu Léto, donc qu'il y arrivera. Il est par ailleurs persuadé que si Ed lui demande la pierre avec tant d'insistance, c'est pour tenter à nouveau de ressuciter leur mère; mais Edward le coupe et on comprend enfin ce que veulent les deux frères: juste récupérer ce qu'ils ont perdu: leurs corps... Après s'être énervé à nouveau sur eux avec une "mitraillette", des renforts forcent Ed et Al à s'enfuir. Ils se réfugient quelque part en ville, mais une annonce par haut-parleur comme quoi un homme en armure et un petit blond aurait attenté à la vie du grand prêtre font sortir les habitants de la ville de leur maison, et les deux frères se retrouvent à nouveau cernés. Alors que des statues animées par Cornello détruisent Al, Ed est assomé et amené devant le prêtre. Dans le même temps, Cornello continue à embrouiller Rose et lui fait croire que Cain, son fiancé, est revenu à la vie grâce à Léto: il lui montre quelque chose de flou derrière des rideaux qui répète sans cesse "ro...se...". Bizarrement, beaucoup de plumes trainent par terre... Le prêtre arrache sa montre d'Alchimiste d'Etat à Ed, certifié qu'il s'agit de la raison pour laquel il peut pratiquer des transmutations sans cercles. Bien qu'il n'en soit rien, Ed le laisse y croire et se retrouve en "prison". Il demande à Rose si elle est bien sûre que ce qu'elle a vu de Cain soit réellement son petit ami... celle-ci, doutant, se précipite à l'endroit où elle l'avait déjà vu précédemment, pendant que Cornello reçoit une visite d'une étrange personne apperçue déjà plusieurs fois précédemment. Visiblement c'est elle qui lui a donné la Pierre Philosophale, et elle lui rappelle que personne d'autre qu'eux ne doit être au courant de son existence. Suite à cette mise en garde, le prêtre dévoile à Rose que ce qu'il a créé n'est ni plus ni moins qu'une chimère qui peut prononcer son nom, et l'enferme dans la pièce afin qu'elle soit tuée. Sauvée au dernier moment par Al, elle le suit et le voit effectuer une installation qui a pour but de brancher une très grosse radio afin que toute la ville puis l'entendre. Pendant ce temps, Cornello visite également Ed, bien déterminé à le tuer à son tour (persuadé que l'armure qui a été détruite la nuit précédente était bien Al; et non une statue transmutée par Ed comme en réalité). Bien évidement, Edward le fait parler et avouer son but: avoir une armée de fidèles stupides qui ne craignent pas la mort, afin de conquérir plus tard le pays, et il précise au passage qu'il ne peut bien entendu ressuciter personne. C'est ce moment qu'Ed attend pour s'écarter et montrer dans le mur un micro installé par Al plus tôt: toute la ville a entendu ce que le prêtre à dit. Alors qu'il essaye de fuir, il est arrêté par la foule qui s'est rassemblée devant le parvis. Afin de se disculper, il tente de réaliser un "miracle", mais Ed arrive par derrière et effectue une transmutation nettement plus impressionnante. Le grand prêtre est bluffé et s'avoue vaincu, mais lors d'une ultime tentative de transmutation à l'aide de la pierre philosophale, un rejet se produit et son bras est percé de fils et de bouts métalliques, et alors que Ed lui saisit la main afin de prendre la pierre, celle-ci se brise. C'est en réalité une fausse pierre... Alors que les deux frères s'apprêtent à partir, Rose vient les voir et les accuse de leur avoir enlevé l'espoir ! Que même si c'était de l'alchimie et non des miracles, et que Cornello les avait tous trompés, ils avaient quand même l'espoir et leur ville était redevenue prospère. Elle ne voit pas sa raison de vivre maintenant qu'elle sait que Cain ne reviendra pas à la vie, mais Ed lui répond d'aller de l'avant. "Tu as deux vrais jambes, toi, lève toi et marche". Au même moment, Cornello se plaint à la jeune femme mystérieuse accompagné d'un "garçonnet" étrange, que la pierre était fausse. Celle-ci lui explique simplement que c'était un appat destiné à attirer les alchimistes cherchant à réaliser cette même pierre, et le garçon qui l'accompagnait mange le prêtre ^__^. Alors que les habitants cherchent Cornello afin de se venger, celui-ci réapparait, et explique qu'il était parti en voyage. Tous les habitants pensent que ce prêtre est le vrai, mais pourtant la fille précise qu'il s'agit "d'Envy"... De plus le vrai est mort. Al, quant-à lui, explique leur histoire à Rose, afin qu'elle ne suive pas le même chemin qu'eux. On a le droit à un flashbak nous montrant Ed et Al gamins montrant le résultat d'une transmutation à leur mère. "L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. A cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre…"

Suivant: épisode # 03