Edward (15 ans) et Alphonse (14 ans) se trouvent dans une bibliothèque. Alors que Ed se désole de n'y trouver aucun ouvrage sur la pierre philosphale, Al trouve un vieux livre, "Introduction à l'Alchimie". Il s'agit du livre avec lequel les deux frères ont commencé à apprendre l'alchimie.

Âgés respectivement de 6 et 5 ans, Ed et Al s'apprêtent à faire une transmutation afin d'offrir un cadeau à Winry. Ils commencent à transmuter du sable, afin d'en faire une poupée. Tout se passe très bien, mais Winry qui ne comprend pas ce qu'ils font prend peur devant la forme qui s'agite et se met à pleurer. Bien sûr les deux frères se précipitent pour la consoler, et la poupée finie reste sur le plancher.

Persuadés d'avoir fait quelque chose de mal, les deux frères attendent que leur mère vienne les réprimander pendant que les parents de Winry essayent de lui expliquer ce qu'il s'est passé. Loin d'être fâchée, Pinako, elle, est surtout impressionnée de voir la poupée parfaite qu'ils ont réussi à faire alors qu'ils sont encore aussi jeunes. Mais Trisha, leur mère, est surprise: ne devaient-ils pas ignorer tout de l'alchimie ? Mais Pinako est formelle: ce sont bien les fils de leur père. De ce fait, Trisha est très fière de ses fils, et les interroge et réalise qu'ils ont compris tout seuls comment faire en lisant un livre de leur père. Elle les autorise à utiliser les autres livres disponibles dans son étude, et voilà comment Ed et Al débutent dans le monde de l'Alchimie.

Le père des deux frères est parti maintenant depuis plusieurs années, alors que Al était encore trop jeune pour en garder des souvenirs. Cependant, le fait que Ed et Al commencent à pratiquer l'alchimie rendait parfois son sourire à leur mère: c'est donc avec deux fois plus de volonté qu'ils redoublèrent leurs efforts et se consacrèrent à l'alchimie.

Deux ans plus tard, les deux frères ont encore progressé, même si Ed est un peu plus doué que Al. Ce dernier est heureux que leur mère les compare à leur père, et ne souhaite que son retour. Mais Ed lui, a une toute autre réaction. Il ne peut pas détester son père car il ne se souvient quasiment pas de lui, mais il n'aime pas l'expression bizarre qu'à leur mère quand ils parlent de lui.

Alors qu'ils rendent visite à Winry, ils la trouvent en pleurs. En vérité elle vient de recevoir une lettre comme quoi ses parents, médecins à la guerre d'Ishbal, sont tombés dans une embuscade et décédés. Si Al essaye de lui remonter le moral en comparant cette situation avec leur père qui est parti, Winry réagit violemment en lui faisant remarquer que son père à lui peut toujours revenir alors que ses parents non. Mais Ed ne peut concevoir la mort: il suffirait de les ramener à la vie avec l'alchimie; il existe ces "homonculus", des poupées sans âme, alors on pourrait.... Mais Pinako l'interrompt. Il est formellement interdit de tenter une transmutation humaine !! L'achimie n'est pas parfaite; et c'est pour ça que eux, les créateurs d'automails existent: pour réparer les erreurs qu'ils font et qui leur coûtent des membres.

Deux ans plus tard, Ed à 10 ans et Al 9. Alors qu'ils rentrent en riant chez eux, ils ont la mauvaise surprise de découvrir leur mère étendue par terre et immobile. Celle-ci souffre en réalité d'une maladie depuis plusieurs année sans rien en dire à personne, et le médecin la trouve très mal en point; elle n'en a visiblement plus pour longtemps... Les deux frères décident donc d'écrirent à toutes les personnes ayant envoyé une lettre à leur père: l'une d'entre elles saura peut-être où il se trouve,et alors leur mère pourra le revoir et...

Mais un soir, leur mère est plus souffrante que d'habitude, et leur fait ses dernières recommandations. Son dernier souhait serait que Ed transmute une couronne de fleurs pour elle, chose que faisait souvent son père lorsqu'il était là. Ils comprennent alors que si leur mère était si heureuse de les voir faire de l'alchimie, c'était uniquement parce que cela lui rappellait leur père. Elle finit par mourir, mais Ed ne peut accepter sa mort. Il décide de la faire revivre. Al n'est pas d'accord, et proteste que c'est formellement interdit, mais Ed est trop buté pour changer d'avis et le convainct d'effectuer cette transmutation humaine. Ils trouvent donc un professeur, et étudie l'alchimie pendant un certain temps.

Le soir de leur retour à Rizembool, ils sont enfin près. Ils tracent le cercle, et placent les ingrédients d'un corps humain moyen au centre, et des gouttes de leur sang pour l'âme: le principe d'équivalence... Ils commencent donc, mais le rejet se produit, et Al est emporté alors que Ed perd sa jambe.

Al se réveille sous forme d'une armure et ne comprend pas ce qui se passe. Ed lui explique que avec son bras, la seule chose qu'il a pu faire c'est récupérer son âme et la lier à une armure. Quant-à leur mère, ce qui a était transmuté n'est pas humain du tout. Ce n'était pas la théorie qui était fausse... mais eux.

Al débarque chez Winry et Pinako et les supplie de sauver Ed qui se vide de son sang. Celui-ci reçoit les premiers soins, et Pinako comprend ce que les deux frères ont voulu faire. C'est à ce moment là qu'un militaire entre dans la pièce. Il a vu la lumière, et compris qu'il s'agissait d'une transmutation humaine. Il est venu au village, en réponse à une des lettres que les frères ont envoyées, car l'armée aussi cherche leur père depuis plusieurs années. Mais ce qu'il trouve là l'intéresse plus que l'Hohenheim (leur père)... un gamin si jeune capable de survivre à une transmutation humaine est sûrement très doué, il pourrait devenir un bon Alchimiste d'Etat. Pinako le met dehors, mais l'homme se présente: Colonel Roy Mustang, Alchimiste d'Etat. "Qu'il vienne à la cité du centre s'il est intéressé", sont ses dernières paroles avant de partir.

Le lendemain, Ed demande à Pinako de lui donner deux automails pour remplacer la jambe et le bras qu'il a perdu. Il souhaite pouvoir se déplacer normalement afin de devenir un Alchemist d'Etat, comme Mustang le lui a proposé. Pinako pensait qu'il était inconscient à ce moment là, et lui explique les points négatifs que cela implique: s'il y a une guerre, il sera appelé au front pour effectuer la sale besogne et tuer des gens. Mais Ed n'a pas d'autre choix que de passer par là pour accéder à certains lieux et informations importantes, et pour avoir certains fonds pour des recherches. Ed se fiche de devenir un chien des militaires, il veut seulement réaliser une certaine chose... Pinako n'a donc d'autre chose choix que lui faire ses automails. Il se montre très courageux pendant l'opération; là où n'importe qui d'autre crierait de douleur, lui garde les dents serrées. Il ne peux s'empêcher de se dire que ce n'est rien comparé à la douleur de Al...

Beaucoup plus tard, on retrouve Ed et Al en train de s'entrainer au bord d'un lac. Edward est déterminé à aller retrouver Roy Mustang, et Al n'arrive pas à le dissuader: il l'accompagnera donc afin de devenir lui aussi un Alchimiste d'Etat. Mais alors que Al pense que c'est pour transmuter à nouveau leur mère, si Ed veut tant devenir Alchimiste d'Etat, c'est pour redonner son corps à Al. De même façon, Al veut redonner ses membres à Ed... l'un et l'autres se sentent entièrement coupable de ce qui s'est passé; Ed pour avoir forcé Al, et Al pour ne pas avoir insisté pour que Ed ne fasse rien. Edward a comprit qu'il n'y a rien dans le monde qui ait la même valeur que l'âme de leur mère, et surtout, il ne voudrait pas perde son frère une deuxième fois...

Alphonse comprend donc la profonde détermination de son frère, et annonce qu'il part également. Ed refuse, mais Al lui dit qu'il ne veut plus jamais être séparé de lui non plus. Les deux frères brûlent donc leur maison le soir de leur départ: même s'il s'agit juste de retrouver leurs corps, il n'en demeure pas moins une transmutation humaine interdite, et s'ils échouent ils peuvent disparaitrent pour de bon. Le fait de brûler leur maison, leur lieu de retour et leur lieu familier, et tout leurs souvenirs, montre qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière, quoiqu'il arrive. Leur détermination n'en est que plus grande, et c'est donc âgés respectivement de 11 et 10 ans qu'ils se mettent en route.

Suivant: épisode # 04