Après avoir brûlé leur maison, les deux frères prennent le train pour Central, afin de devenir Alchimiste d'Etat l'un et l'autre, bien que ce ne soit pas vraiment du goût de Ed que Al le devienne aussi; il préfèrerait qu'il pense d'abord à lui-même. Lors d'une escale, alors qu'ils s'apprêtent à attendre le lendemain matin pour changer de train, ils assistent à un vol à la tir. Ed et Al arrêtent le voleur grâce à l'alchimie et rendent son bien à la dame qui se l'est fait voler sous l'admiration d'un contrôleur. Celui-ci est franchement impressionné de leur "magie", et leur précise que le seul autre alchimiste dans le coin serait un certain Majhall.

Seulement voilà, on dit que des fantômes et des morts reviennent à la vie dans ce village depuis quelques temps, et hantent les vivants... Advienne que pourra: Ed ne croit pas à ces sornettes et décide de rendre visite à Majhall, car il se souvient d'avoir vu son nom sur une des lettres parlant de transmutation humaine adressées à son père. Al, quant-à lui, est très content: l'alchimie peut donc aussi servir à aider les gens.

Arrivés au village, les deux frères découvrent que la grande place est pleine de décorations. Il y aurait-il une fête ? Mais d'un seul coup une détonation retentit. Il s'agit d'un feu d'artifice, mais ils ignorent de quoi il s'agit alors ils sont un peu effrayés. Une troupe de gamins arrive et remarque qu'ils ne sont pas du coin. Un d'eux commence à embêter Al, ce qui n'est pas du goût de Ed qui s'énerve. Cela dégénère en bagarre, mais Ed trébuche et s'étale lamentablement par terre. Al bute sur lui et tombe en essayant de s'accrocher à un poteau, qui se casse. C'est donc une victoire totale pour les gamins qui n'ont rien eu à faire.

Sur ce, arrive un adulte qui répare le poteau grâce à l'alchimie. Les deux frères reconnaissent Majhall et le suivent chez lui. Une fois à table, il fait remarquer à Al que son âme est impeccablement liée à son armure: il a tout compris rien qu'en les regardant. Ed voudrait qu'il leur parle de transmutation humaine, tout comme il l'a fait avec son père dans ses lettres, mais Majhall refuse: elle est formellement interdite, et seul Dieu a le droit de s'en approcher. D'après lui, ses lettres seraient une erreur de jeunesse...

Alors qu'ils parlaient, une vieille femme, Lebi, frappe à la porte pour offrir de la confiture de roses à Majhall. Celui-ci accepte et la remercie, puis la congédie sans plus de cérémonie: visiblement ce n'est pas la première fois qu'elle lui offre quelque chose, et cela ne le touche pas tellement. Il leur explique pendant le repas que la fête qui se prépare est une fête visant à honorer les morts, et que les feux d'artifice symbolisent l'esprit du mort qui retourne au paradis. Ed évoque donc la fameuse rumeur des morts qui reviennent à la vie pour attaquer les villageois, mais Majhall soutient qu'il ne s'agit que d'une rumeur sans fondement.

Dérangé pour la troisième fois pendant le repas, il va ouvrir et découvre Clause (le jeune "garçon" qui a attaqué Ed et Al) et son père à la porte, ce dernier venant pour excuser le comportement de sa... fille. Majhall la sermonne et lui dit que bien qu'elle soit en colère à cause de la mort de sa grande soeur, ce n'est pas une raison pour agir comme ça. Mais Clause s'énerve ! Sa soeur n'est pas simplement morte, elle a été tuée par une revenante, une certaine Karine !

Elle part en courant, mais alors qu'elle longe la rivière, elle dérape et commence à rouler sur la la berge. Ed intervient en gelant l'eau de la rivière pour ne pas qu'elle y tombe, et Clause comprend qu'ils sont des alchimistes eux aussi. Elle leur explique que cela fait 6 mois que sa soeur est morte d'une raison que tout le monde ignore. Elle a été retrouvé comme endormie, et pourtant elle était morte... mais le jour de l'enterrement, une silhouette identifiée par son père comme étant celle de Karine à été vue derrière un arbre. Cette femme pourtant morte depuis 20 ans...

Elle demande donc leur aide afin de venger sa soeur. Mais Ed soutient que la vengeance n'est pas un critère suffisant et refuse, au grand damne de la fillette qui les traite de froussards. Le lendemain matin, Majhall explique aux deux frères qui était Karine. Il s'agissait d'une jeune femme d'une grande beauté qui vivait au village il y a longtemps. Elle cultivait les roses, notamment une variété de roses bleues que l'on disait aussi belles qu'elle. Un jour qu'elle se rendait au village voisin pour vendre ses fameuses roses, elle eut un accident et bascula dans le ravin avec sa cariole. Mais Ed ne comprend pas pourquoi l'on dit que c'est elle qui attaque les villageois. Majhall, quant-à lui, soutient que vivante ou morte, jamais elle ne ferait de mal à quelqu'un.

Ed discute avec Al quand il entend un bruit bizarre... Il décide cependant d'aller jeter un oeil au cimetière le soir venu au désolement de Al qui se révèle être mort de trouille. Néanmoins, une fois arrivés, ils tombent dans un piège de Clause qui est déterminée à attraper ce "zombie". Mais d'un seul coup il aperçoit une silhouette... Karine ! Majhall arrive d'on ne sait où et s'empresse de brûler le "zombie" grâce à l'alchimie. Mais Ed entend à nouveau ce bruit étrange, pendant que la mystérieuse personne aperçue dans les deux premiers épisodes déclare qu'il ne s'agit finalement qu'un alchimiste de pacotille avant de s'en aller.

Alors que tout le village est occupé à remercier Majhall de les avoir débarrassé du zombie, Ed et Al décide de jeter un oeil à la maison de ce dernier. Ce bruit étrange, Ed est sûr de l'avoir entendu dans sa maison. Mais ils sont supris par Lebi, la vieille femme, qui endort Ed grâce à une bougie parfumée. En se réveillant, il se trouve attaché à Al, dans une pièce remplie de mannequins de Karine. Majhall est également présent, et lui explique ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il voulait lier l'âme d'une jeune femme du village à un corps ressemblant trait pour trait à Karine. Il n'a pu se remettre de sa mort, même 20 ans après. Mais lier une âme n'est pas aussi simple, il y a des rejets et certains de ses sujets se sont mis à errer autour du village. Il demande donc à Ed de l'aider à lier une âme, mais évidemment celui-ci refuse.

Mais Clause, venue remercier Majhall, était derrière la porte et a tout entendu... Ce dernier s'empresse donc de l'assommer afin de s'en servir pour sa prochaine tentative. La vieille femme tente de l'en empêcher, mais il la rejette violemment. Alors qu'il emporte Clause, Al réussit à casser les chaînes qui les retiennent. Ed va voir si Lebi va bien, et là il voit un pétale bleue sur ses cheveux...

Pendant ce temps, Majhall commence une nouvelle transmutation pour lier l'âme de Clause à un nouveau pantin. Ed arrive dans la pièce et lui crie que ce qu'il n'a jamais cessé de chercher était sous ses yeux. La vieille femme est en réalité Karine ! Après l'accident elle a vécu plusieurs années amnésique, et après avoir retrouvé la mémoire il y a peu elle est revenue au village à cause de son amour sincère pour lui. Mais lui, aveuglé par son obsession, il ne l'a simplement pas vue.

Mais il ne peut y croire. Dans son souvenir Karine était belle et jeune comme une rose, il ne peut donc pas s'agir de cette vieille femme ridée. Mais Ed lui fait remarquer que même les roses fanent, mais que ses sentiments sont restés intactes. Refusant d'accepter son erreur, Majhall transmute un tournis en épée et attaque Ed. Al pare le premier coup, mais Ed pour se défendre transmute la fleur qui se trouvait dans les cheveux de Karine afin d'en faire une sorte de bandage qui envoit l'épée voler dans les airs. Celle-ci retombe et transperce Majhall. Jusqu'à son dernier souffle, celui-ci niera que la vieille femme puisse réellement être Karine et préfère regarder un de ses pantins plutôt que son visage...

Le lendemain, alors qu'ils attendent une cariole pour rejoindre la gare, Al repense à ce qui vient de se passer et s'attriste que l'alchimie puisse aussi être utilisée pour faire le mal... Mais alors qu'ils montent, Clause arrive pour les remercier, habillée en fille. Elle les félicite d'être d'excellents alchimistes, et Ed lui dit qu'elle est nettement mieux habillée en fille xD.

Suivant: épisode # 05