Ed appelle Mustang afin de le prévenir qu'ils vont prendre le train de 09h20 pour Central, et celui-ci s'étonne qu'ils prennent celui-là: il y en a un qui part plus tôt. En effet, Ed lui fait remarquer qu'il s'apprête à partir au moment où il téléphone. Mais Mustang est formel: ils doivent prendre celui-là et non l'autre ! Les deux frères sautent donc en catastrophe dans le train qui vient de démarrer. Mustang de son coté a l'air assez satisfait de lui: il souhaite "mettre sa chance à l'épreuve".

Dans leur wagon, Ed s'interroge sur ce "Lieutenant Colonel Mustang". Quel genre de personne peut-il bien être ? Al pendant ce temps lie connaissance avec une petite fille. Elle est intriguée par son armure, et le dévisage en se cachant. Al lui fait des signes et Ed lui montre son automail en souriant, afin que la petite n'ait pas peur, mais il est vrai que tout le wagon regarde bizarrement Alphonse. Quelqu'un qui se promène en armure, ce n'est pas banal.

Dans un autre wagon, le Général Haruko rentre de vacances avec toute sa famille. Leur voyage s'est déroulé sans encombres, bien que l'on dise qu'aller dans l'Est est dangereux. Néanmoins, toute la sécurité possible a été prise pour que ce retour en train n'ait pas non plus d'incidents.

Le Major Hughes est au téléphone au standard avec Mustang, commentant l'état de grossesse de sa femme qui, selon ses dires, la rend encore pluuuus belle. Après en avoir rajouté sur le bébé à venir, il redevient sérieux: il s'agissait de vérifier que la ligne n'était pas sur écoute. Au même moment, l'Adjudant Falman fait sa ronde afin de vérifier que tout est correct. Mais il aperçoit Al et s'inquiète de voir quelqu'un en armure. Il va le rapporter à Hughes qui ne sait que penser, mais Mustang les rassure: c'est normal. Il demande s'il y a quelqu'un de petit avec l'armure, et Falman va vérifier. En effet, il est même stupéfait de voir quelqu'un d'aussi petit.

Evidemment cela réveille Ed qui commence à s'énerver, et c'est ce moment que choisissent deux hommes louches pour se lever et assommer l'Adjudant. Tout le wagon est sommé de lever les mains par les hommes qui s'avèrent armés. Au même moment d'autres hommes investissent un peu partout les wagons, dont celui du Général et de sa famille: le train est sous le contrôle des bandits, qui veulent se servir des otages pour faire chanter les militaires. Seul Hughes réussi à discrètement sortir du standard sans se faire prendre. Le but des hommes armés est simple: libérer leur leader qui se trouve en prison, en échange des otages. Mustang accepte sous condition que personne ne soit tué, mais le chef du mouvement lui raccroche au nez. Mais Mustang ne s'inquiète pas: il a beau être responsable de ce qui se passe car il n'a pas pris en compte les exigences des bandits envoyées plus tôt dans la journée, il a "pris ses mesures" à l'avance.

Dans le wagon des deux frères, les hommes procèdent à une fouille des passagers, et l'un deux demande à Al d'enlever son casque. Ed se sert de la vieille ruse qui consiste à faire regarder l'ennemi par derrière, et met le premier homme au tapis tandis que Al assomme l'autre. Si les frangins sont contents d'eux, les autres passagers du wagon protestent qu'ils vont devoir subir des représailles... Mais Ed ne compte pas en rester là.

Ils se dirigent vers les autres wagons, décidés à s'occuper de ce qui se passe. Ils libèrent Falman qui leur explique la situation, et Ed passe par le toit pendant que Al continue la progression wagon par wagon avec l'Adjudant. L'alarme retentit dans les wagons, mais à chaque fois que Al essaye de prévenir les hommes de ne pas tirer, ceux-ci ne l'écoutent pas et se prennent les ricochets des balles. Bard s'énerve et tire sur l'oreille du Général Haruko, avant donner des ordres afin de prendre des mesures.

Ed, qui progresse toujours sur le toit, se prend une branche dans la tête mais est rattrapé par Hughes. Ils font équipe, pendant que Ed les distrait, Hughes les attaque par derrière et ils reprennent contrôle de la locomotive. Ed a soudain l'idée d'utiliser le tender pour s'occuper des bandits qu'il reste. Il transmute un haut-parleur afin de leur demander de se rendre, mais vu qu'ils ne réagissent pas, le transforme en énorme tuyau et arrose tout le monde d'eau. Le ménage est fait, et Al s'occupe d'assommer les brigants. Pendant ce temps, Hughes se confronte à Bard et pense l'immobiliser avec un de ses projectiles; seulement ce dernier est stoppé par le bras son bras.

Il se trouve avoir un automail mitraillette à la place du bras, et alors qu'il est sur le point d'achever Hughes, Ed arrive et le défie. Bard explique que s'il a été viré de l'armée, où il était avant, c'est parce que il avait volontairement changé son bras en une arme plus puissante, ce qui n'était évidemment pas du goût des autorités supérieures. Il est certain que Ed a voulu ce bras pour les mêmes raisons: être plus puissant. Mais Ed n'est pas d'accord sur ce point, et brise l'automail de Bard avec le sien, tandis que Al qui vient d'arriver l'assomme par derrière.

Le train arrive donc sain et sauf à Central et tous les bandits sont rassemblés sur le quai. Mustang arrive et est assez satisfait de la situation. Mais Bard en apprenant que c'est lui le fameux "Lieutenant Colonel Mustang" qu'il a eu au téléphone, se libère de ses liens et l'attaque. Peine perdue: Mustang claque des doigts (avec classe) et l'ancien chef est pris dans une explosion. Neutralisé à nouveau, le bandit est salement amoché. Mustang se présente: il est le Flame Alchemist, l'alchimiste du feu.

Ed est impressionné par cette première rencontre, et s'énerve contre lui: il leur a fait prendre ce train parce que il savait que tout ça allait arriver en réalité ?! Mustang nie évidemment, mais lui précise au passage, que le Général, impressionné de leurs exploits, les autorise à passer l'examen pour être Alchimiste d'Etat. Ed est sidéré, il était certain qu'ils pourraient passer l'examen de tout façon, mais Roy le ramène sur terre en lui expliquant qu'un enfant ne peut évidemment pas passer un test militaire de cette importance. Et donc qu'ils devraient plutôt être heureux d'avoir pris ce train, car maintenant ils peuvent le passer. Mais évidemment, passer ou non le test est un choix qui lui appartient.

Ainsi commencent les relations de Edward et Mustang, avec Roy le provoquant et Ed relevant le défi: non seulement il le passera, mais il le réussira ! lui crie-t-il. Pendant ce temps la petite fille avec qui Al s'était entendu les remarque et les remercie, ce qui rend les deux frères très contents.

Suivant: épisode # 06